遗产,礼物和继承计划

提高和保障你的财务状况.

你有什么计划吗?

多年来,我们与许多家族合作,专注于规划他们的遗产和企业的继任规划. 有时, 我们对这些家庭最有益的博亿堂app是鼓励他们把注意力集中在这些重要的问题上. 最常, 我们是客户“值得信赖的顾问”,对客户的财务状况和期望了如指掌, 以及他们的家庭动态.

迪恩·多顿的遗产,赠与和继承计划团队

随着时间的推移, 院长Dorton已经帮助许多客户完成了这些过程,并获得了丰富的实践经验. 我们寻求从规划过程开始,并通过计划的实施和管理来增加价值.

一些事情,我们经常帮助我们的客户在遗产规划, 礼物规划, 以及继任和退出战略规划和管理流程:

  • 协助您开发必要的资产和负债信息,开始遗产规划过程

  • 帮助你思考谁应该扮演重要的角色,比如受托人和遗嘱执行人

  • 帮助您了解不同的礼品策略-他们的税收节省, 操作, 复杂性, 还有其他元素

  • 帮助你考虑不同的结构适合你和你的家庭-每个家庭都是不同的, 有自己的目标和价值观吗, 以及它自己的家庭动态

  • 帮助您将您的慈善目标纳入您的计划,并最大限度地提高您的慈善捐赠的税收优惠

  • 确保你的礼物计划会给你留下足够的流动资产来维持你想要的生活方式

  • 如果你有自己的生意, 指导您完成业务继承流程, 这其中包含了许多额外的复杂性——谁将接管领导权,何时接管, 继任的资金将如何筹措, 以及当一个或多个子女将参与企业而其他子女不参与时,如何“平衡”遗产

  • 确定支付遗产税所需的流动性

  • 准备 企业估值 需要你的计划

  • 帮助管理您的礼物和遗产规划结构,以确保它符合您的目标

  • 帮助你的遗嘱执行人和家人度过你去世后的困难时期

快速的博亿堂官方app下载

请将您的姓名、电子邮件和电话发送给我们,迪安·多顿的代表将与您博亿堂官方app下载.